8月首个往来日，A股市集结座劣势轰动，石油石化、半导体、非银金融等权重板块疗养，株连三大股指施展。适度收盘，上证指数报3559.95点，跌0.37%；深证成指报10991.32点，跌0.17%；创业板指报2322.63点，跌0.24%。沪深两市蓄意成交15983亿元，较前一个往来日缩量超3300亿元。

　　光伏、快递板块走强

　　近期，“反内卷”干线接续赢得资金体恤，并向除上游资源品外的其他板块扩散。昨日，光伏成立板块全天领涨，申万光伏成立指数收盘飞腾2.60%，涨幅居通盘二级行业首位，捷佳伟创、双良节能收货涨停。

　　音讯面上，工业和信息化部近日印发2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单，条件各地旁边部门按照条件握紧组织践诺，于9月30日前报送监察赶走。

　　中金公司以为，此举是对硅料企业能耗水平、坐褥运行合规性的再梳理，引导行业供给端优化不竭鼓吹，有望收尾落伍产能退出。探讨到硅料花样供需矛盾相对隆起且位于光伏主产业链最上游，光伏“反内卷”或将在硅料花样领先响应。

　　快递板块相似施展活跃。A股方面，申万物流指数昨日飞腾1.53%，圆通速递、申通快递、韵达股份涨超6%，德邦股份等多股跟涨；港股走运物流股方面，中通快递-W涨超7%，极兔速递-W、圆通海外快递、京东物流等跟涨。

　　音讯面上，7月29日，国度邮政局举行快递企业谈话会，就照章依规处分行业“内卷式”竞争，强化农村地区领取快件违法收费等隆起问题整治，促进行业高质地发展进行闲谈相通。中通、圆通、韵达、申通、极兔等快递企业关联精采东谈主围绕会议主题建议意见和建议。

　　革新药想法接续活跃

　　革新药想法本周接续活跃，昨日部分个股延续强势施展。适度收盘，维康药业（维权）收货20%幅度涨停，昂利康、汉商集团、贵州百灵（维权）均录得日线2连板。

　　近期，革新药上市企业恶果不竭，带动板块东谈主气守护高位。

　　7月31日晚，海想科暴露公告称，公司收到好意思国食物药品监督料理局（FDA）的受理见知，公司革新药HSK3486（环泊酚打针液）的新药上市苦求获FDA受理。同日，华海药业公告称，公司下属子公司华奥泰和华博生物的HB0043赢得国度药监局核准签发的药物临床锤真金不怕火许可，HB0043为环球首款靶向IL-17A与IL-36R的双抗药物。

　　昨日，又有多家上市公司暴露新药进展。举例，博瑞医药（维权）公告称，公司及关联公司与华润三九签署协作研发公约，就BGM0504打针液在中国市集的研发、注册、坐褥及交易化达成协作。字据公告，BGM0504打针液是博瑞医药自主研发的GLP-1和GIP受体双重答允剂，属于境表里均未上市化学药品1类革新药。

　　东方证券以为，环球革新药领域正从“中国制造”转向“中国创造”，在此经过中，中国药企渐渐完成从效法到陪伴再到源流革新的改造。跟着革新进度不竭普及，国产革新药动须相应，初步具备海外竞争力，将迎来出海海潮。

　　8月红利板块胜率抬升

　　瞻望8月，兴业证券政策团队建议聚焦红利板块与资源类行业的建树契机。

　　兴业证券示意，从历史情形看，由于8月上半月暴露半年度功绩的公司较少，市集关于功绩体恤度偏低，小盘作风胜率较高。跟着下半月上市公司运行密集暴露半年度功绩，市集关于功绩体恤度普及，具备功绩笃定性的大盘作风胜率更高。其中，8月红利板块的胜率运行普及，主要由于财报暴露期市集更重笃定性，资金对盈利庄重的红利钞票体恤度上升。

　　从行业看，兴业证券示意，8月以煤炭、石化为代表的资源品胜率或较高。每年7至8月王人是资源品行业胜率较高的时辰段，一方面是高温天气影响下用电量大幅增多，煤炭、石油石化等资源品迎来需求岑岭期，而供给端开工率则受到敛迹；另一方面，不管是“金九银十”地产基建面容施工岑岭，也曾“双十一”“双十二”等大领域破钞促销，中下贱备货和产销需求的开释，通常会导致资源品供给偏紧而出现加价。

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